Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern weltweit, die als umweltfreundlich und sozial verantwortlich angesehen werden (Socially Responsible Investment, SRI). Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Equity SRI Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob dieser Index steigt oder fällt. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er alle seine Wertpapiere in der gleichen Gewichtung hält wie der zugrunde liegende Index. Die Positionen dieses Index werden aus dem MSCI AC World SRI Index (das „Anlageuniversum“) ausgewählt, wobei ein transparentes Auswahlverfahren anhand mehrerer Faktoren zum Einsatz kommt, das sich an vier Investmentstilen orientiert (Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität).

Chancen

  • Zugang zu erstklassigen SRI-Aktien aus aller Welt
    Der Fonds bietet ein Engagement bei globalen Aktien, die auf die Einhaltung von Kriterien für sozial verantwortliches  Anlegen (SRI) überprüft werden.
  • Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von SRI-Anlagen
    Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von SRI-Anlagen und über 70 Jahren Erfahrung in aktiven Fundamentalanalysen bietet unsere Methode ein zielgerichtetes Engagement bei strategisch gewichteten Faktoren mit einem Schwerpunkt auf Qualität.
  • Auf der Suche nach besseren Anlageergebnissen
    Die breite Streuung über die 4 Faktoren Qualität, Wert, Momentum und geringe Volatilität können in Kombination zu einem besseren Risiko-Ertragsverhältnis führen.

Risiken

  • Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, der sich aus 230 aus dem MSCI ACWI SRI Index ausgewählten Aktien zusammensetzt. Derartige Anlagen waren in der Vergangenheit Preisschwankungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen ausgesetzt. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
  • Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kontrahentenrisiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Indexbezogenes Risiko, Sekundärmarkthandelsrisiko.
  • Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes von LibertyShares ICAV aufgeführt werden.

FONDSMANAGEMENT

Dina Ting, CFA®

  • California, United States
  • Erfahrung (Jahre): 22

Lorenzo Crosato, CFA®

  • London, UK
  • Erfahrung (Jahre): 19